Русско-турецкая война, 1877 г. Эраст Фандорин прибывает в штаб русских войск с секретным донесением и знакомится с очаровательной дамой, невестой шифровальщика штаба. Выясняется, что в командовании войск может находиться турецкий шпион. Вычислить его - вот задача Фандорина…